『如果章节错误，点此举报』形势骤然紧张起来，日本人已经入关的消息满天飞。苏盛玉接到程先生的通知，晚上到城南乱葬岗开会，有重要事情要宣布。
乱葬岗在莱城南汶河边上，客死的人都葬在那里，那里槲林密布，白天也是阴森森的，胆小的不敢路过，更不用说晚上。因此这里成了程先生秘密开会的地方。
参加会议的有十几人。除了程先生，苏盛玉大部分不认识。有一个操外地口音，程先生介绍说是省委派到莱芜工作的，姓崔，是走过万里长征的老红军。
主要是老崔讲话，因为担心大家听不懂，所以他说得特别慢。日本已经发动全面侵华战争，战火不久就会烧到山东，党中央已经决定在山东建立抗日根据地，已经向山东派来了军事干部。省委也派人到各地组织民众抗日，共产党员要脱下长衫，放下架子，深入民间，发动抗日武装。一旦日军占领山东，就组织武装起义，拉起队伍抗击日军。眼下最重要的是立即到民间去，发动群众，宣传抗日。武装起义的时间、地点，到时听上级指示。组织起的人员暂时先在本地、本村活动。
按照分工，苏盛玉负责莱城附近各村。他先从城里着手，小时候的玩伴、同学、亲戚，然后再发动同学的亲戚、亲戚的亲戚。他天天不着家，店里的事也不再过问，父亲苏正曦非常着急，说：“眼看这么乱了，家里的事你不管也倒罢了，你妹还在省城读书，你立马去一趟，让他马上回家来。”苏盛玉答应明天就去，今天约了人见面，实在分不出身来。
但到了第二天，苏盛玉还是没空，苏正曦气得不行，收拾了行装，自己要亲自去省城。人还没走，女儿的信来了，告诉家人一切平安，勿念，她已经到胶东去发动民众抗日。国难当头，匹夫有责……苏正曦抖着信对女人说：“看看你生的这两个东西，家里的事一个字不提，满嘴抗日，就凭他们，能抗什么日！”
女人说：“你也别埋怨了，儿女指不上，就靠自己吧。现在人心慌慌，人家都把值钱的东西往乡下搬，咱怎么办？”
“咱有啥好搬的，值钱的东西不就是埋在地下的那点家底，搬到别人家里还不如埋在自己家里放心。”
县政府接到命令，紧锣密鼓修起飞机场来。就在城西麦田里，刚刚播下的麦子还未发芽，就被强令平整土地，征集了四十头驴骡，拉着大碾滚子压跑道。跑道还没压结实，又接到命令，暂时不修了。
苏盛玉手头有五六十个人了，分散在二十几个村。各村有个负责人，每天组织起人在村附近找个空地搞训练。说是搞训练，花架子多，因为一共只有八支老抬杆，三支鸟枪，各人手里多是木棍、扁担。老崔也很忙，四处走动，指导大家训练。天越来越冷，大家都不愿出门，早操更是组织不起来。
风声倒是越来越紧。这天在莱城北，遇到了几个国军大兵，说是从济南撤下来的。苏盛玉把他们邀请到家中，请他们吃饭，劝他们留下来参加共产党领导的抗日队伍。几个人说日本人武器太厉害，根本没法过招。韩主席也不是不想抗战，他亲赴德州前线督战，他的手枪旅几乎打光了，三个师阵亡大半。日本人炮火太猛，咱的炮兵又被蒋总裁调走。韩主席就灰了心，连夜回到济南，放火烧了省府、进德会，说是焦土抗战。我们原本是济南后备守军，本来是要上黄河前线的，听说前线部队已经西撤，我们也奉命西撤。
他们几个人家都是河南，一起开小差回老家，现在部队都乱了，开小差的很多。苏盛玉见人留不下，就打他们几条枪的主意，几个人一商量，两个大洋一支，卖给苏盛玉。苏盛玉又每人送他们一包香肠，几个人也很满意，又提供了一个重要情况，说是在城北十几里外村头场园里，机枪班的几个人把两挺机枪藏到玉米垛里了。
苏盛玉一听大喜，连忙找几个人，让当兵的带路，跑到十几里外的林马庄，翻遍了场园里的十几垛玉米秸，果然找到了两挺机枪，还有一箱弹药。苏盛玉起回枪弹，悄悄藏在顺香斋库房里，然后报告程先生，程先生和老崔都赶过来了，老崔懂枪，哗哗拉着枪栓，说：“好东西，好东西，是捷克式机枪。”最后商定，两挺机枪和两箱弹药，老崔带走，将来装装备部队，反正苏盛玉他们也都不会用。作为奖励，老崔把自己腰里的一把手枪给了苏盛玉。
程先生又提醒苏盛玉，国民党复兴社已经悄悄派人到莱芜，以发动抗日的名义发展复兴社武装，提防队伍被别人拉走。
为了锻炼部队的行军能力，全县各抗日小组到汶河南安仙村集中。本来计算有一百五十多人，结果只到九十多人。上午部队集合起来，由程先生和老崔分别讲话，说明我们是抗日保家的队伍，要爱护老百姓。既然是部队，就要一切行动听指挥。为了扩大宣传，决定向南部山区行军，一个村一个村的宣传。
大家带的干粮只够吃一两天，所以第二天吃饭就成了问题。当时部队在南山天井峪，恰好本村有位党员，是位教员，人称杨秀才。他带老崔去找村长，请帮忙管顿饭。村长很热情，发动村民给队伍送吃的，而且腾出几间房子，供部队过夜。
吃过饭快睡觉的时候，杨秀才找到老崔，说有重要情况要汇报。原来本村有位几年前迁来的村民，和杨秀才关系很好，认识蒙椟崮的土匪，这帮土匪平时并不作恶，听说杨秀才参加了抗日队伍，问他土匪能不能入伙。
老崔说：“完全可以，只要是真心抗日，咱都欢迎。”